2015年12月期第1四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

(1)

2015年12 期

第1四半期 1～3

決算概要

2015年 4 28日

株式会社大塚商会

(2)

¹

2015年第1四半期業績概要

単位：百万

連結単体

金額増減率金額増減率

売上高 _159,411 _-9.9% _144,536 _-11.9%

営業利益 _9,225 _-24.0% _7,844 _-27.0%

経常利益 _9,502 _-23.8% _8,276 _-25.7%

純利益 _5,716 _-23.9% _5,124 _-24.7%

(3)

²

140,647

176,894

159,411

7,384

12,140

9,225

6,431

12,468

9,502

7,508

5,716

3,464

0 50,000

100,000

150,000

200,000

2 0 1 3 年 1 Q 2 0 1 4 年 1 Q 2 0 1 5 年 1 Q

0 4,000

8,000

12,000

16,000

売上高営業利益

経常利益純利益

単位：百万

売上高利益状況

売上高

営業利益経常利益純利益

連結

(4)

1,406

1,439

1,506

1,292

1,768

1,555 ^1,307 ^1,425

1,594

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 1 3 年 1 2 期 2 0 1 4 年 1 2 期 2 0 1 5 年 1 2 期

単位：億

売上高四半期推移

連結

3

(5)

5,221

9,627

12,225

6,431

8,818

4,529

12,328

12,468

9,502

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 1 3 年 1 2 期 2 0 1 4 年 1 2 期 2 0 1 5 年 1 2 期

連結

単位：百万

経常利益四半期推移

4

(6)

⁵

147 97 91

58,200 ^63,151 63,651

82,300

113,644

95,668

0 40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2 0 1 3 年 1 Q 2 0 1 4 年 1 Q 2 0 1 5 年 1 Q

セメント別売上高

176,894

140,647

159,411

単位：百万

連結

ＳＩＳＳ ^そ ^他

(7)

⁶

27,942 ^29,420 ^30,083

32,763

32,858

29,527

9,906

11,850

8,874

63,163

89,933

71,782

0 40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2 0 1 3 年 1 Q 2 0 1 4 年 1 Q 2 0 1 5 年 1 Q

詳細セメント別売上高

ＳＩ関連商品ソフト等サプイ保守等

164,062

129,509

144,536

単位：百万

単体

(8)

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0 ＳＩ関連商品受託ソフト等

サプライ保守等

単位：

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2012 ^年 2013 ^年 2014 ^年 2015 ^年

詳細セメント別

売上高増減率四半期推移

単体

ＳＩ関連商品 _-20.2

ソフト等 _-16.4

サプイ _-0.3

保守等 _2.3

7

(9)

⁸

154,756

143,863

126,166

9,502 8,857 ^9,860

46.5 49.1

47.9 2.9 3.1

0 3.6

40,000

80,000

120,000

160,000

2 0 1 3 年 3 2 0 1 4 年 3 2 0 1 5 年 3

0

20

40

60

80 自己資利子負債

自己資比率利子負債比率

自己資利子負債

単位：百万

単位：

連結

(10)

⁹

25.13% 29.19% 45.68%

23.15% 29.39% 47.46%

23.12% 30.99% 45.89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013年1Ｑ

2014年1Ｑ

2015年1Ｑ

10億満 10～100億満 100億以上

顧客企業年商別売上構成

単体

台10億満官公庁含

(11)

¹⁰

製造業

25バ30%

卸売業

19バ18%

建築業

9バ11%

小売業

4バ38%

学校教育

官公庁

5バ19%

サビス業

29バ11%

ス信販

そ他

7バ73%

顧客企業業種別売上構成

2015年1Ｑ

単体

(12)

¹¹

重点戦略事業状況

＜売上高＞単位：百万

2013年

1Q

2014年

1Q

2015年1Q

金額金額増減率金額 ^増減額 ^増減率

た _31,055 _34,946 _+12.5% _35,091 ₊₁₄₅ _+0.4%

ＳＩ _2,250 _3,248 _+44.4% _2,631 _-616 _-19.0%

ＯＳ _11,150 _12,549 _+12.5% _11,902 _-646 _-5.2%

ＯＳ _12,872 _14,429 _+12.1% _14,439 ₊₁₀ _+0.1%

＜参考：販売数＞単位：

複写機 _8,555 _9,679 _+13.1% _9,986 ₊₃₀₇ _+3.2%

カ複写機 _7,379 _8,546 _+15.8% _9,158 ₊₆₁₂ _+7.2%

サ _9,211 _10,681 _+16.0% _11,646 ₊₉₆₅ _+9.0%

ソコン _248,030 _387,275 _+56.1% 255,010 -132,265 -34.2%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

(13)

0 100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年

単位：

ソコン販売数四半期推移

12

(14)

0 5,000

10,000

15,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年

単位：

複写機販売数四半期推移

13

(15)

¹⁴

35,091

34,946

31,055

30,151

27,414

25,539

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2 0 1 0 年 1 Q 2 0 1 1 年 1 Q 2 0 1 2 年 1 Q 2 0 1 3 年 1 Q 2 0 1 4 年 1 Q 2 0 1 5 年 1 Q

た売上高

単体

単位：百万

(16)

¹⁵

単位：百万

連結

1Q 実績

1～6

計画

通期

計画

売上高 _159,411 _324,640 _618,000

営業利益 _9,225 _23,020 _37,600

経常利益 _9,502 _23,385 _38,300

純利益 _5,716 _14,465 _23,600

2015年12 期計画

(17)

社会

従業員

お客様

株主様

取引先様

(18)

¹⁷

．資料 2015年12 期第1四半期業績及び今後経営戦略関情報

提供目的たあ当社発行価証券購入や売却勧誘

あませ

．資料述ま将来動向や業績等関見通歴史的事

実いたス確定要素含将来業績保証

あませ実際業績測えい経済状況変化まま要因

見通大く異結果能性あま実際業績影響え

う重要要因当社プ巻く経済情勢社会的動向当社

プ提供製品やサビス等対需要動向相対的競力変化

あま業績影響えう重要要因限定

あませ

．資料中述ま事項資料作成時点け当社見解あ

今後告く変更場合あま

．資料利用結果生たい損害つい当社一切責任負いませ

資料つい注意

2015年12月期 第1四半期決算説明資料 決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

2015年12 期

第1四半期 1～3

決算概要

2015年 4 28日

株式会社 大塚商会

1

2015年第1四半期 業績 概要

単位：百万

連 結 単 体

金 額 増減率 金 額 増減率

売 上 高 159,411 -9.9% 144,536 -11.9%

営 業 利 益 9,225 -24.0% 7,844 -27.0%

経 常 利 益 9,502 -23.8% 8,276 -25.7%

純 利 益 5,716 -23.9% 5,124 -24.7%

2

140,647

176,894

159,411

7,384

12,140

9,225

6,431

12,468

9,502

7,508

5,716

3,464

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2 0 1 3 年 1 Q 2 0 1 4 年 1 Q 2 0 1 5 年 1 Q

0

4,000

8,000

12,000

16,000

売 上 高 営 業 利 益

経 常 利 益 純 利 益

単位：百万

売上高 利益 状況

売上高

連結

1,406

1,439

1,506

1,292

1,768

1,555 1,307 1,425

1,594

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 1 3 年 1 2 期 2 0 1 4 年 1 2 期 2 0 1 5 年 1 2 期

単位：億

売上高 四半期推移

連結

3

5,221

9,627

12,225

6,431

8,818

4,529

12,328

12,468

9,502

0

2,000

2015年12月期第1四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

株式会社大塚商会

¹

2015年第1四半期業績概要

連結単体

金額増減率金額増減率

売上高 _159,411 _-9.9% _144,536 _-11.9%

営業利益 _9,225 _-24.0% _7,844 _-27.0%

経常利益 _9,502 _-23.8% _8,276 _-25.7%

純利益 _5,716 _-23.9% _5,124 _-24.7%

²

売上高営業利益

経常利益純利益

売上高利益状況

1,555 ^1,307 ^1,425

売上高四半期推移

経常利益四半期推移

⁵

58,200 ^63,151 63,651

セメント別売上高

ＳＩＳＳ ^そ ^他

⁶

27,942 ^29,420 ^30,083

詳細セメント別売上高

ＳＩ関連商品ソフト等サプイ保守等